酒店市场消费及八大发展趋势分析

2018-11-22 16:37:36

中国引领亚洲地区旅游及酒店行业的快速发展,且商务休闲收入增长势头强劲。与一线城市相比,中国二、三线城市的酒店客房价格增长较为明显。由于二、三线城市新酒店陆续开业,政府投资兴建新的交通设施,这将进一步促进中国酒店客房价格稳步增长。中外酒店品牌继续扩张其营业版图,未来酒店的供需平衡将会是一项备受关注议题。

一、酒店市场规模

中国酒店业是与国际接轨最早的行业之一,历经近40年的发展,中国酒店业无论是在规模还是品质上,都逐步接近国际水准。然而,相较于国内外高端酒店市场的品牌百花齐放,以及国内经济连锁酒店的“黄金十年”疯狂扩张。

国内酒店市场中,精品酒店市场规模尚不及1%,庞大的住宿市场中经济连锁酒店占比超过8成。可以看出,由于对地理位置以及市场定位的严苛要求,精品酒店的出现与建造相对其他细分市场而言,往往需要更长周期,加之定位顶层消费人群,因此市场规模表现尚较小。

2017年中国酒店市场体量分析

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来源:三胜咨询整理

我国各类酒店合计已接近40万家。然而如此庞大的市场内,中高端酒店仍存在结构性不足的问题,国内中高端酒店市场份额尚不足20%,而在美国酒店市场,这一数据达到 50%以上。

2017年国内酒店市场全面回暖,国际酒店集团加快在中国市场的布局,并热衷于推出跨界及软品牌产品。国内酒店及地产集团则开始响应国家政策支持,借助特色小镇等IP产品,提升旗下高端酒店品牌的影响力。中国酒店市场上除精品酒店外,其他传统酒店规模都在进一步扩大。其中,高端酒店体量相较去年提升了34.3%,且大多以品牌连锁的方式出现。

2017年中国酒店各类别占比分析

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二、酒店市场消费人群分析

2017年高端酒店市场消费者仍以26-35岁人群所占比例最高。数据显示,35岁以下消费者合计占比接近80%,可以看出,80、90后正在成为消费市场的主力军。进一步对比去年数据可以发现,今年19-25岁消费人群增长比例明显提升,对于酒店经营者而言,整个市场正传达出年轻化的信号,而这部分人群虽然仍以男性为主,但女性消费者的比例在今年提升了12.3个百分点,值得密切关注。一方面,年轻化消费趋势对高端酒店的定位会带来一定影响,另一方面,女性相对男性而言感性消费的可能性更高,消费的关注点也有所不同。通过情感营销,结合女性消费者的行为偏好,或将为酒店带来更多惊喜。

在职业分布上,大学生消费比例接近10%,同样是不容忽视的力量。此外,就数据而言,高端酒店的消费者大多为已婚,对高端酒店经营者而言,在实际运营中更需要考虑到家庭及亲子方面消费需求。

2017年酒店市场消费人群基本属性分析

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三、北上广深酒店行业经营数据

2017年第四季度北上广深酒店数据统计

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来源:国家旅游局、三胜咨询整理

2017年第四季度,共有9775家星级饭店通过省级旅游主管部门审核,包括一星级66家、二星级1774家、三星级4721家、四星级2392家、五星级822家。全国9775家星级饭店第四季度的营业收入合计577.70亿元,其中客房收入为252.51亿元,占营业收入的43.71%;餐饮收入为241.65亿元,占营业收入的41.83%。

全国50个重点旅游城市第四季度星级饭店营业收入为387.51亿元,占全国营业收入的67.08%。北京、上海、广州、杭州、深圳、南京、苏州、重庆8个城市平均每家星级饭店营业收入超过了10亿元,其中北京最高,为72.08亿元。从第四季度各城市经营情况看,平均房价高于全国平均水平357.89元/间夜的有22个城市,位居前10位的分别为上海、三亚、北京、广州、深圳、厦门、南京、杭州、苏州、福州,其中上海平均房价最高,达到737.54元/间夜,张家界平均房价最低,为173.32元/间夜。平均出租率高于全国平均水平58.65%的有23个城市,位居前10位的分别为三亚、南京、长沙、厦门、深圳、海口、上海、广州、福州和珠海,其中三亚平均出租率最高,达到78.69%,秦皇岛平均出租率最低,为22.92%。

从2017年第四季度全国一线城市北上广深经营数据上看,北京星级酒店数量最多,达到了521家,遥遥领先于其他三个城市。上海星级酒店数量也超过了200家,深圳星级酒店数量最少,仅有105家。广州深圳星级酒店数量明显落后于北京和上海。营业收入方面,依然是北京星级酒店收入最高,四季度营收72.08亿元,上海次之,为63.07亿元,广州24.31亿元居第三,深圳13.59亿元垫底。值得注意的是,上海星级酒店营收与北京差距越来越小,2017年第三季度两者差距为21.63亿元,到了第四季度,差距缩小至9.01亿元。

四、2018年酒店行业八大发展趋势

随着中国旅游业的爆发式增长、随着中国商务往来活动的更加频繁,酒店作为其下游子行业将呈爆发式增长。那么酒店在2018年的发展趋势是什么?

趋势一、酒店数量会继续增长

1、随着中国居民的收入增长、旅游业在近年来保持30%以上的增长,大量的需求会推动酒店业的发展,我们可以从一些景区看到、到旅游季节的时候,“一床难求”的现象时又发生。

2、消费主体已经从“60、70”变化为“80、90”,80、90的经济基础逐渐变得稳健,最重要的是这部分人喜欢“玩”。

3、目前中国很多的投资渠道受阻、酒店作为风险较低的行业、备受投资者喜爱。

趋势二、精品酒店会引领未来

1、由于消费主体悄然的发生了变化、消费者对酒店的要求逐渐变高、简单地“洗、息、睡”型的酒店很难满足目前的主流消费人群的需求。

2、消费者是60、70、80、90共存的时代,文化需求已经不再简单的是“中式、欧式、现代”之分了!每个人的年龄段、成长背景、出生地域、成长经历不一样,而产生的需求也不一样,精品酒店恰好可以给他们形成细分有针对性的用户体验。如主 打音乐文化的朵 丽 米音 乐酒店,就属于此类。

3、由于经济条件的变好、时代的变化、每个人的被尊重感和个性化需求,精品酒店就非常容易体现。

趋势三、酒店会对OTA的依赖加剧

1、目前市场上的酒店“格式化”、“同质化”严重,没有办法吸引到目标人群,就只有继续服用OTA这剂。

2、由于“信息化、数据化、流量化”的时代来临,OTA确实很好的解决了用户的方便性。

3、大部分的酒店没有自己的PC端、移动端的导流方式,同时缺乏与用户的互动,加之OTA操作简单直接、故而对OTA上瘾。

趋势四、人工智能和微智能会广泛地在酒店中运用

1、部分科技的使用可以降低酒店的经营成本、但在初期会增加酒店的投入。

2、从用户的体验的角度、对用户隐私、方便性等角度,极好的满足了用户的需求。例 如朵丽 米 酒 店的智能客房,其中的一键控制和智能家居均受到了加盟商和消费者的关注。

3、目前也有一些连锁酒店品牌在微智能或人工智能领域尝到甜头、会带领整个行业的快速运用。

趋势五、酒店的盈利模式会多样化

1、盈利模式的单一、就证明酒店的体验或服务单一、很难满足用户的深度体验。

2、不同的目标用户需求、需要不同的产品进行支撑,差异化的模式反而成为了核心竞争力。

3、目前酒店单一的盈利模式、很难满足日渐高涨的成本。最终会使酒店的盈利成为“鸡肋”。

趋势六、共享“酒店”会出现

1、当下共享经济的火热、不是简单的商业模式创新,而是产品输出端资源有效整合,同时也为用户提供了多样化、性价比更高的产品。

2、会在全球启动良好的示范作用,从而产生更多具体针对性的“共享”酒店。

趋势七、低端快捷酒店和高星级酒店会“出局”一批

1、高星级酒店在整个国家经济下行的大环境下、国家反腐日益高压的大背景下,会挤出大量的“伪”消费者。从近三年的高星级酒店的数据来看、这已经是不争的事实。

2、由于精品酒店的大众化、价格与低端快捷酒店的价格相差不大,但是体验好得多,从而更多的消费者会选择中端精品酒店。

3、由于消费主体的变化、他们对酒店的要求越来越高、低端快捷酒店很难满足他们得需求。

4、目前精品酒店的投资也不会像大家想象的那么高、一般就在2000元每平米左右的投资。反而盈利能力比低端快捷酒店更强、投资更加安全。

趋势八、品牌互动与跨界整合现象会更加明显

同行已经不再是简单的竞争关系,在很多的资源上、信息上可以共享,反而增加了酒店的竞争力。